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【智匯戰(zhàn)新】固廢處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)初探

? ?時(shí)間:2025-05-21?【字體:

改革開放以來,我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,城市化進(jìn)程的加速和工業(yè)產(chǎn)值的持續(xù)增長,固體廢物產(chǎn)量不斷上升,資源環(huán)境和面臨巨大壓力,可持續(xù)發(fā)展面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。我國固體廢物行業(yè)起步于20世紀(jì)80年代,經(jīng)歷了萌芽、啟動(dòng)和高速發(fā)展三個(gè)重要階段,固廢處理行業(yè)已取得了一定發(fā)展成效,部分細(xì)分市場已逐步進(jìn)入成熟期。

2025年是是“十四五”規(guī)劃收官之年,生態(tài)環(huán)境部部長黃潤秋在2025年全國生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議上提出創(chuàng)新開展固體廢物和新污染物治理,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好、持續(xù)改善,不斷提升生態(tài)環(huán)境治理效能,高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)。

我國固廢產(chǎn)量大,種類多樣,涉及生活垃圾焚燒發(fā)電、危廢處置、環(huán)衛(wèi)、土壤修復(fù)、再生資源等領(lǐng)域,目前我國固廢處置產(chǎn)能缺口明顯,行業(yè)的總體方向圍繞固廢管理的“三化”原則(減量化、資源化和無害化)推進(jìn)。垃圾分類政策的推動(dòng),催動(dòng)固廢產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

本文旨在對(duì)固廢處理的行業(yè)背景、產(chǎn)業(yè)鏈情況、相關(guān)政策、發(fā)展情況等方面進(jìn)行分析,同時(shí)對(duì)開展此類項(xiàng)目的重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行探討,期望能夠?qū)ν愴?xiàng)目的推進(jìn)提供有益借鑒。

固廢處理行業(yè)概況

固體廢物是指在生產(chǎn)、生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的喪失原有利用價(jià)值或者雖未喪失利用價(jià)值但被拋棄或者放棄的固態(tài)、半固態(tài)和置于容器中的氣態(tài)的物品、物質(zhì)以及法律、行政法規(guī)規(guī)定納入固體廢物管理的物品、物質(zhì)。

固體廢物包括:工業(yè)固體廢物、建筑垃圾、農(nóng)業(yè)固體廢物、生活垃圾、其他固體廢物。工業(yè)固體廢物又包括危險(xiǎn)廢物和一般工業(yè)固體廢物。危險(xiǎn)廢物是指列入國家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的固體廢物;一般工業(yè)固體廢物是指在工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生且不屬于危險(xiǎn)廢物的工業(yè)固體廢物。

圖1 ?固體廢物譜系圖(資本部提供)

固廢處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

(一)固廢處理產(chǎn)業(yè)鏈包括上游供應(yīng)端、中游處理端和下游市場端三個(gè)環(huán)節(jié)

固廢處理產(chǎn)業(yè)上游主要包括產(chǎn)廢單位、固體廢物處理設(shè)備及材料供應(yīng),產(chǎn)廢單位是工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖企業(yè)、商業(yè)服務(wù)企業(yè)等;處理設(shè)備包括固體廢物焚燒設(shè)備、尾氣凈化處理設(shè)備、除塵設(shè)備、餐廚垃圾處理設(shè)備、污泥干化處理設(shè)備等;固體廢物處置過程中可能需要的各種材料,如焚燒所需的燃料、凈化處置所需的化學(xué)藥劑等。

中游固廢處理環(huán)節(jié)可分為固廢分類收集、固廢轉(zhuǎn)運(yùn)和固廢處置,主要包括資源回收處置、焚燒、填埋等多種方式。

下游主要是廢棄物資源回收循環(huán)利用等。資源化利用是指將固體廢物中的有用成分進(jìn)行提取和再利用;最終處置是指對(duì)于無法資源化利用的固體廢物進(jìn)行最終處置,如填埋或安全貯存。

圖2 ?固體處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈(資本部提供)

資料來源:國際可再生能源署,國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理

?? ?(二)固廢處理行業(yè)市場情況

1.近5年一般工業(yè)固廢產(chǎn)生量和處理量維持均衡水平

2019年至2023年,在《排放源統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》確定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查范圍內(nèi),全國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量為在2020年觸底后持續(xù)增長,2023年產(chǎn)生量42.7億噸,綜合利用量逐年上漲,2023年為25.8億噸,處置量逐年下降,2023年為8.3億噸。

圖3 ?近5年一般工業(yè)固廢處理產(chǎn)生量和處理量(資本部提供)

2.近5年工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和處理量逐年攀升

2019年至2023年,在《排放源統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度》確定的統(tǒng)計(jì)調(diào)查范圍內(nèi),全國工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量逐年增長,2023年產(chǎn)生量10546.5萬噸,年均增長率6.74%,利用處置量亦逐年上漲,年均增長率為8.64%。

圖4 ?近5年工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量和處理量(資本部提供)

3.一般工業(yè)固廢及工業(yè)危廢產(chǎn)廢行業(yè)集中度高

2023年,在統(tǒng)計(jì)調(diào)查的42個(gè)工業(yè)行業(yè)中,一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前五的行業(yè)依次為電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),有色金屬礦采選業(yè),煤炭開采和洗選業(yè),黑色金屬礦采選業(yè)。5個(gè)行業(yè)的產(chǎn)生量合計(jì)為33.0億噸,占全國一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量的77.3%。

圖5 ?2023年各工業(yè)行業(yè)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況(資本部提供)

2023年,在統(tǒng)計(jì)調(diào)查的42個(gè)工業(yè)行業(yè)中,工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排名前五的行業(yè)依次為化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),石油、煤炭及其他燃料加工業(yè),黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè),電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)。5個(gè)行業(yè)的產(chǎn)生量合計(jì)為7621.0萬噸,占全國工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量的72.3%。

圖6 ?2023年各工業(yè)行業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況

行業(yè)相關(guān)政策

隨著國家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高度重視和民眾環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),固廢行業(yè)作為環(huán)保領(lǐng)域核心行業(yè)之一,近年來我國密集出臺(tái)了一系列法律法規(guī)和相關(guān)政策,加大對(duì)固廢治理的扶持力度,規(guī)范行業(yè)發(fā)展。

1.審批審核方面

【國家核心法律——《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》】:第三十九條“產(chǎn)生工業(yè)固體廢物的單位應(yīng)當(dāng)取得排污許可證。排污許可的具體辦法和實(shí)施步驟由國務(wù)院規(guī)定”。第七十八條“產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的單位,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定制定危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃;建立危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬。危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃應(yīng)當(dāng)報(bào)產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物的單位所在地生態(tài)環(huán)境主管部門備案”。第八十條“從事收集、貯存、利用、處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營活動(dòng)的單位,應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)取得許可證”。

【行政法規(guī)——《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》】:第二條“在中華人民共和國境內(nèi)從事危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置經(jīng)營活動(dòng)的單位,應(yīng)當(dāng)依照本辦法的規(guī)定,領(lǐng)取危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證”。第三條“危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證按照經(jīng)營方式,分為危險(xiǎn)廢物收集、貯存、處置綜合經(jīng)營許可證和危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營許可證”。第四條“縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù)主管部門依照本辦法的規(guī)定,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證的審批頒發(fā)與監(jiān)督管理工作”。

綜上,按照《防治法》及《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證管理辦法》要求,各省市需評(píng)估各地市危險(xiǎn)廢物處置需求后,制定危險(xiǎn)廢物集中處置設(shè)施、場所建設(shè)規(guī)劃報(bào)政府審批,未來只有符合規(guī)劃的項(xiàng)目才能領(lǐng)取危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證。一般工業(yè)固體廢物項(xiàng)目建成驗(yàn)收后即可進(jìn)入運(yùn)營階段,無需辦理經(jīng)營許可證,根據(jù)《防治法》的要求,需取得排污許可證。

【專項(xiàng)規(guī)定——《危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單管理辦法》】:第六條“轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度”。第七條“轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的,應(yīng)當(dāng)通過國家危險(xiǎn)廢物信息管理系統(tǒng)(以下簡稱信息系統(tǒng))填寫、運(yùn)行危險(xiǎn)廢物電子轉(zhuǎn)移聯(lián)單,并依照國家有關(guān)規(guī)定公開危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移相關(guān)污染環(huán)境防治信息”。

【專項(xiàng)規(guī)定——《排污許可管理辦法》】:第六條“生態(tài)環(huán)境主管部門對(duì)排污單位的大氣污染物、水污染物、工業(yè)固體廢物、工業(yè)噪聲等污染物排放行為實(shí)行綜合許可管理”。

2.固廢界定和處置方面

(1)法律定義

【國家核心法律——《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》】:第一百二十四條“本法下列用語的含義:(一)固體廢物,是指在生產(chǎn)、生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的喪失原有利用價(jià)值或者雖未喪失利用價(jià)值但被拋棄或者放棄的固態(tài)、半固態(tài)和置于容器中的氣態(tài)的物品、物質(zhì)以及法律、行政法規(guī)規(guī)定納入固體廢物管理的物品、物質(zhì)。經(jīng)無害化加工處理,并且符合強(qiáng)制性國家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不會(huì)危害公眾健康和生態(tài)安全,或者根據(jù)固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別程序認(rèn)定為不屬于固體廢物的除外?!薄埃┪kU(xiǎn)廢物,是指列入國家危險(xiǎn)廢物名錄或者根據(jù)國家規(guī)定的危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)和鑒別方法認(rèn)定的具有危險(xiǎn)特性的固體廢物?!?/p>

【部門規(guī)章——《關(guān)于發(fā)布《固體廢物分類與代碼目錄》的公告》】:第三條“本目錄的一級(jí)分類依據(jù)《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》進(jìn)行劃分,包括工業(yè)固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾、農(nóng)業(yè)固體廢物和其他固體廢物?!?/p>

【部門規(guī)章——《國家危險(xiǎn)廢物名錄(2025年版)】:第二條“具有下列情形之一的固體廢物(包括液態(tài)廢物),列入本名錄:

(一)具有毒性、腐蝕性、易燃性、反應(yīng)性或者感染性一種或者幾種危險(xiǎn)特性的;

(二)不排除具有危險(xiǎn)特性,可能對(duì)生態(tài)環(huán)境或者人體健康造成有害影響,需要按照危險(xiǎn)廢物進(jìn)行管理的。”

(2)處置原則與要求

【國家核心法律——《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》】:第四條“固體廢物污染環(huán)境防治堅(jiān)持減量化、資源化和無害化的原則”。第五條“固體廢物污染環(huán)境防治堅(jiān)持污染擔(dān)責(zé)的原則。產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置固體廢物的單位和個(gè)人,應(yīng)當(dāng)采取措施,防止或者減少固體廢物對(duì)環(huán)境的污染,對(duì)所造成的環(huán)境污染依法承擔(dān)責(zé)任?!?/p>

3.補(bǔ)貼方面

【部門規(guī)章——《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)《污染治理和節(jié)能減碳中央預(yù)算內(nèi)投資專項(xiàng)管理辦法》的通知(發(fā)改環(huán)資規(guī)〔2021〕655號(hào))》】:循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目重點(diǎn)支持園區(qū)循環(huán)化改造,資源循環(huán)利用基地建設(shè),報(bào)廢汽車、廢舊電子產(chǎn)品、廢舊電池、廢舊輪胎、廢塑料等城市典型廢棄物的無害化處理和資源化利用,可降解塑料項(xiàng)目等。

資源綜合利用項(xiàng)目重點(diǎn)支持尾礦(共伴生礦)、煤矸石、粉煤灰、冶金渣、工業(yè)副產(chǎn)石膏、建筑垃圾等固體廢棄物綜合利用項(xiàng)目建設(shè);支持秸稈綜合利用及收儲(chǔ)運(yùn)體系建設(shè)項(xiàng)目,以及農(nóng)林剩余物為主的農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。

資源節(jié)約和高效利用項(xiàng)目按不超過項(xiàng)目總投資的15%控制。其中,秸稈(農(nóng)林剩余物)綜合利用項(xiàng)目、海水淡化工程按不超過項(xiàng)目總投資的30%控制。

固廢處理行業(yè)實(shí)施模式

目前我國固廢處理行業(yè)實(shí)施模式主要分為三類:政府投資、特許經(jīng)營及政府與社會(huì)資本合作模式(PPP模式),近年來隨著PPP模式的調(diào)整及新機(jī)制的出臺(tái),采用政府與社會(huì)資本合作模式實(shí)施的項(xiàng)目逐年減少,多采用特許經(jīng)營模式實(shí)施。具體運(yùn)作模式采用BOT、BOOT或BOO的方式實(shí)施。


圖6 ?特許經(jīng)營實(shí)施模式圖(資本部提供)

在特許經(jīng)營期間,項(xiàng)目公司提供固廢處置服務(wù),通過市場化經(jīng)營收取處置費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利。此外,還可實(shí)現(xiàn)部分焚燒發(fā)電上網(wǎng)的電力銷售收入以及其它相關(guān)資源化利用產(chǎn)品銷售收入。

固廢行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)與機(jī)遇

(一)固廢行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)

1.技術(shù)水平受限

我國固體廢物污染環(huán)境防治堅(jiān)持減量化、資源化和無害化的原則,其中以無害化為主要的發(fā)展方式。受限于技術(shù)水平的相對(duì)落后,仍采用較為簡單的填埋或焚燒的方式。固廢資源化發(fā)展與發(fā)達(dá)國際相比仍有較大差距,特別是固廢細(xì)分行業(yè)中的危廢行業(yè),其技術(shù)門檻高,當(dāng)前處理技術(shù)尚不成熟,難以實(shí)現(xiàn)盈利。

2.處理成本較高

工業(yè)固廢特別是危廢行業(yè),前期需大量的建設(shè)投資和運(yùn)營資金,包括設(shè)備購置、場地建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)等方面。隨著我國環(huán)保要求的不斷提高,工業(yè)固廢的處理成本將進(jìn)一步增加,當(dāng)前固廢處理單價(jià)連續(xù)下跌,整體低于政府指導(dǎo)價(jià),成本倒掛導(dǎo)致企業(yè)盈利困難。

3.市場競爭激烈

近年來,我國固廢治理行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)新進(jìn)者日漸增多。我國市政固廢處理行業(yè)一般為當(dāng)?shù)卣峁┒喾N類垃圾無害化處理和資源化利用的整體解決方案,受資源及環(huán)境等因素的影響,在當(dāng)?shù)匚闯霈F(xiàn)大規(guī)模新增垃圾處理需求的情況下,市政固廢處理面臨一定存量市場博弈。而受到近年來經(jīng)濟(jì)增速放緩導(dǎo)致工業(yè)固廢處置的需求增速下降、供給端產(chǎn)能快速擴(kuò)張影響,工業(yè)固廢處置市場競爭愈發(fā)加劇,整體產(chǎn)能利用率偏低。因此,固廢治理行業(yè)整體市場競爭日趨激烈,導(dǎo)致行業(yè)利潤空間受到一定影響。

(二)固廢行業(yè)發(fā)展機(jī)遇

1.國家政策支持和鼓勵(lì)

固廢治理行業(yè)具有高度的社會(huì)敏感性,與民生息息相關(guān),政策支持與引導(dǎo)規(guī)范是行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。近年來,各級(jí)政府在固廢治理產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、財(cái)稅制度、垃圾焚燒電力銷售等方面出臺(tái)了一系列支持政策。隨著相關(guān)政策的出臺(tái)和落實(shí),我國固廢治理行業(yè)有望繼續(xù)保持快速發(fā)展。與此同時(shí),近年來國家逐步加大對(duì)固廢治理行業(yè)的監(jiān)管力度,行業(yè)監(jiān)管制度建設(shè)取得重大成就。各級(jí)政府部門先后制定或修訂了一批圍繞垃圾處理、垃圾焚燒發(fā)電等固廢治理的法律法規(guī),加強(qiáng)行業(yè)準(zhǔn)入與監(jiān)管,進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營行為,為我國固廢治理行業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了良好的市場環(huán)境,行業(yè)的發(fā)展得到大力支持。

2.創(chuàng)新技術(shù)引領(lǐng)

固廢處理技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。這些技術(shù)不但提高了設(shè)備的運(yùn)行穩(wěn)定性和管理效率,也提升了固廢資源化利用的效率和效果,推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)和轉(zhuǎn)型,為產(chǎn)業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。人工智能的發(fā)展也將為固廢行業(yè)發(fā)展開辟新路徑,可通過優(yōu)化固廢處理流程和資源配置,提高生產(chǎn)效率和品質(zhì)。

3.市場需求增長

隨著城市化進(jìn)程的加速和工業(yè)化的發(fā)展,我國城市生活垃圾年產(chǎn)生量持續(xù)攀升,工業(yè)固廢的產(chǎn)出規(guī)模也頗為可觀,這為固廢處理企業(yè)提供了龐大的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。社會(huì)對(duì)優(yōu)質(zhì)固廢處理服務(wù)產(chǎn)生的迫切需求,以及企業(yè)對(duì)固廢資源化產(chǎn)品需求的日益增長,也共同推動(dòng)了固廢處理市場規(guī)模迅速擴(kuò)容。隨著“一帶一路“倡議的推進(jìn),我國在固廢處理領(lǐng)域與國際間的合作增多,拓展了市場范圍,為固廢行業(yè)帶來了極為廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

參考文獻(xiàn):

[1]翟大偉.我國固體廢物綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展:政策演進(jìn)與模式創(chuàng)新[J].價(jià)值與理論實(shí)踐,2024,12(6):95-101

[2]招商銀行-環(huán)保行業(yè)之固廢處理行業(yè)篇②:“新三類”重繪固廢處置行業(yè)肖像

[3]工業(yè)固廢網(wǎng) 固廢處理行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景趨勢(shì)分析

[4]2019年-2023年中國生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)

備注:本文僅為研究人員觀點(diǎn)解讀,不代表公司觀點(diǎn)。